La Clinique Financière

Accroître, protéger et transmettre votre patrimoine

#cliniquefinanciere
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  • Lawrence SHAW

    Président de La Clinique Financière Représentant de courtier en épargne collective
    Président de La Clinique Financière Représentant de courtier en épargne collective

  • Olivier Jean

    Planificateur Financier, Représentant de courtier en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et rentes collectives
    Planificateur Financier, Représentant de courtier en épargne collective, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et rentes collectives

  • Rencontre de révision périodique

    45 minutes
    Une révision régulière de votre situation permet généralement d’effectuer les mises à jour qui s’imposent et de s’assurer que vous gardez le cap sur vos objectifs.Valider votre profil investisseur ; Aligner vos plans d'investissements ; Vérifier vos couvertures d’assurances ; etc.

    Une révision régulière de votre situation permet généralement d’effectuer les mises à jour qui s’imposent et de s’assurer que vous gardez le cap sur vos objectifs.

    • Valider votre profil investisseur ;
    • Aligner vos plans d'investissements ;
    • Vérifier vos couvertures d’assurances ;
    • etc.

  • Rencontre nouveau client

    30 minutes
    À quand remonte la dernière révision de votre situation financière ?LE POINT DE VUE FINANCIER est une rencontre de 20 minutes pour définir vos préoccupations financières et déterminer les actions à poser

    À quand remonte la dernière révision de votre situation financière ?

    LE POINT DE VUE FINANCIER est une rencontre de 20 minutes pour définir vos préoccupations financières et déterminer les actions à poser