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Rencontre de révision périodique45 minutesUne révision régulière de votre situation permet généralement d’effectuer les mises à jour qui s’imposent et de s’assurer que vous gardez le cap sur vos objectifs.Valider votre profil investisseur ; Aligner vos plans d'investissements ; Vérifier vos couvertures d’assurances ; etc.
Une révision régulière de votre situation permet généralement d’effectuer les mises à jour qui s’imposent et de s’assurer que vous gardez le cap sur vos objectifs.
- Valider votre profil investisseur ;
- Aligner vos plans d'investissements ;
- Vérifier vos couvertures d’assurances ;
- etc.
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Rencontre nouveau client30 minutesÀ quand remonte la dernière révision de votre situation financière ?LE POINT DE VUE FINANCIER est une rencontre de 20 minutes pour définir vos préoccupations financières et déterminer les actions à poser
À quand remonte la dernière révision de votre situation financière ?
LE POINT DE VUE FINANCIER est une rencontre de 20 minutes pour définir vos préoccupations financières et déterminer les actions à poser